Fonds eenmalig vast bedrag
Op deze pagina
Fondstype eenmalig vast bedrag
Het fondstype eenmalig vast wordt vooral gebruikt voor Solidariteitskas of Kerkblad.
De kern is dat er eenmalig een betalingsverzoek kan worden gedaan per fondsjaar.
Hoe ga ik om met nieuwe deelnemers met automatische incasso en mutaties?
- Een nieuwe deelnemer voert u op voor de maand dat u incasseert
- u kunt dan de betreffende maand opnieuw genereren onder uitnodigingen-uitnodigingen-->Maak uitnodigingen
- bij de uitvoerdatum kies datum X
- Correcties/verkeerde boekingen en opnieuw incasseren.
- er is al een keer geïncasseerd en een tweede keer incasseren is dus niet mogelijk.
- in de toezegging van de deelnemer ziet u dan dat geactiveerd op Ja staat.
- verwijder de deelnemer en voer de deelnemer weer opnieuw op.
- in de toezegging van de deelnemer ziet u dan dat geactiveerd op Nee staat.
Bij het opnieuw genereren zal dan de incasso of een van de andere betaalverzoeken worden aangemaakt.
Een fonds collectief vullen
Dit is mogelijk voor een fondstype éénmalig vast voor de betaalwijze betalingsuitnodiging en overig.
Zie ook de Handleiding
Kerkblad opbouwen vanuit notitievelden
U registreert uw kerkblad via notitievelden, maar wil dit omzetten naar een fonds.
Zie ook de Handleiding
Verlengen fonds verlengen met automatische incasso.
Beschrijving fonds verlengen met automatische incasso.
Het uitgangspunt is dat er een ondertekende (doorlopende) machtiging is afgegeven door de geregistreerde.
Een bestaand fonds verlengen:
U begint met de vraag:
Wil ik alle toezeggingen en bijbehorende betaalwijzen van vorig jaar overnemen?
Indien Ja. Zie 1, Alle toezeggingen en betaalwijzen vorig jaar overnemen. Bij geen verhoging is deze methodiek ook te gebruiken voor fondstype eenmalig vast(bijv. Solidariteitskas of Kerkblad)
Indien Nee, alleen een bepaalde betaalwijze (bijv. automatische incasso). Zie 2. Alle toezeggingen van een bepaalde betaalwijze vorig jaar overnemen Deze methode is te gebruiken als het bedrag van een fondstype eenmalig vast(bijv. Solidariteitskas of Kerkblad is verhoogd)
1. Alle toezeggingen en betaalwijzen vorig jaar overnemen.
- “Genereer toezeggingen voor de hele selectie”.
- Bevestiging:
- Ja, ik begrijp de gevolgen.
- Toezeggingen genereren - overnemen gegevens:
- Neem gegevens vorig jaar over.
- Genereer toezeggingen.
2. Alle toezeggingen van een bepaalde betaalwijze vorig jaar overnemen.
Begin met het aanmaken van een nieuwe selectie.
U wilt hiervoor de deelnemers van het betreffende fonds met de bijbehorende toezegging en een specifieke betaalwijze selecteren.
- Open een nieuwe selectie en vul naam en sortering in.
- Tabblad “Selectiecriteria” en selecteer:
- Ingeschreven.
- Wenst geen contact blanco maken.
- Vink Financieel aan.
- Selecteer Fonds.
- Selecteer Actiejaar.
- Zet heeft toezegging op ja.
- Betaalwijze, kies bijv. automatische incasso.
- Maak totaal toegezegd bedrag van t/m leeg.
- Maak totaal ontvangen bedrag van t/m leeg.
- Kies “maak selectie”.
- Tabblad “Totaaloverzicht:
- Genereer overzicht.
Controleer het aantal geregistreerden met het aantal deelnemers van het fonds.
Ga naar het fonds.
- Klap instellingen fonds uit:
- Koppel de zojuist aangemaakte selectie. Bij verhoging ga naar punt 5
- Open het nieuwe actie jaar:
- Tabblad selectie.
- Ververs gekoppelde selectie.
- “Genereer toezeggingen voor de hele selectie”.
- Bevestiging:
- Ja, ik begrijp de gevolgen.
- Toezeggingen genereren - overnemen gegevens:
- Neem gegevens vorig jaar over.
- Genereer toezeggingen.
Herhaal voorgaande procedure eventueel voor nog een andere betaalwijze.
- Klap betaalwijze fonds uit:
- Zet de standaard betaalwijze op de betaalwijze die u gaat genereren.
- Open het nieuwe actiejaar:
- Tabblad selectie.
- Ververs gekoppelde selectie.
- “Genereer toezeggingen voor de hele selectie”.
- Bevestiging:
- Ja, ik begrijp de gevolgen.
- Toezeggingen genereren - overnemen gegevens:
- Gebruik standaard gegevens van het fonds.
- Genereer toezeggingen.
Herhaal voorgaande procedure eventueel voor nog een andere betaalwijze.
Nadat u klaar bent met het vullen van toezeggingen/deelnemers, kunt u de originele selectie koppelen en brieven genereren via:
- Open actiejaar:
- Tabblad Selectie.
- Genereer brieven/e-mails voor de hele selectie.
Vervolgens kunt u nog kiezen of u voor de deelnemers toezeggingsbrieven/e-mails wilt genereren ja/nee.
Abonnement opstarten
Een abonnement kan in LRP worden vastgelegd op basis van een fonds.
Vooraf moet u bepalen welk fondstype voor uw situatie geschikt is. (Er kan niet van fondstype worden gewisseld)
LRP kent drie fondstypen:
- herhaaldelijk incasseren op basis van een vrij bedrag, geschikt voor een abonnement met één of meerdere termijnen, eventueel in combinatie met incasso.
- eenmalig incasseren op basis van een vast bedrag, geschikt voor een abonnement met één termijn, eventueel in combinatie met incasso.
- eenmalig incasseren op basis van een vrij bedrag, niet geschikt voor een abonnement.