Controle koppeling ontvangsten aan toezegging

January 31, 2020 Redacteur Bijdragen 3 minutes, 1 second

Controle koppeling ontvangsten aan toezegging

De snelste manier om dit te onderzoeken is door visueel te kijken in het tabblad ontvangsten.

Is het goed mis gegaan en gaat het om tientallen dan kun je wellicht beter een export maken van het tabblad "ontvangsten/storneringen"

  1. Zet een filter op de bovenste rij
  2. Sorteer de export op Registratie nr.
  3. Filter de kolom nog te ontvangen op (lege cellen)
  4. Beoordeel vervolgens per geregistreerde of er een toezegging moet worden vastgelegd. Bepaal ook het bedrag van de toezegging € 0,00(=geen toezegging maar gift), toezegging € xxx(=vaak een periodieke eigen overboeking).
  5. Ga naar het tabblad deelnemers- zoek het geregistreerde nummer op:
    • is deze aanwezig, maar zijn de ontvangsten niet gekoppeld aan de toezegging! Open dan de toezegging en kies vervolgens voor opslaan. De ontvangsten worden dan alsnog gekoppeld aan de toezegging. In deze situatie is bij het invoeren van de toezegging, vergeten om op te slaan.
    • is de geregistreerde geen deelnemer, voer dan alsnog de toezegging op. De ontvangsten worden dan alsnog gekoppeld aan de toezegging.
  6. Voor het nieuwe jaar geldt dat je eigenlijk in een aantal situaties geen toezeggingsbrief ontvangt, maar dat je vervolgens op basis van je analyse van voorgaand jaar een aantal situaties al weet.
    • Als je geld ontvangt zonder toezegging, voer dan toezegging € 0,00 of € xxx op Een andere werkwijze kan zijn dat je geld ontvangt zonder toezegging en dan standaard € 0,00 invoert en voor het draaien van de toezeggingsformulieren, de toezegging aanpast naar het bedrag dat je tot dat moment ontvangen hebt. Er zijn namelijk mensen die denken ik zeg niets toe, want ik maak toch periodiek over.
  7. Periodiek ontvangsten even toetsen of er ontvangsten zijn die niet gekoppeld zijn aan een toezegging. Klik twee keer op kolom kop "nog te ontvangen" en de lege cellen komen bovenaan te staan.